María y Federico están felices de celebrar la navidad en compañía de sus papas y su padrino Cristian. Junto al árbol navideño, la pequeña encuentra a un extraño hombrecillo: El Cascanueces, quien se convertirá en un gran héroe al vencer al rey de los ratones; así se gana el cariño y respeto de María. Este maravilloso cuenta te lleva a dos mundos a la vez: Uno real y otro de fantasía.